Charte de confiance

Vos garanties

Statuts réglementés :

• Agent Immobilier, carte délivrée par la Préfecture de Paris n° T12274.
• Démarchage bancaire et financier sous le numéro 2072010611M
• Société de courtage en assurance inscrite à L’ORIAS sous le numéro 07 030 575, positionnée dans la catégorie C selon l’article L.520-1 II 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et se prévalant d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché (www.orias.fr)

Charte

En tant que conseil en gestion du patrimoine indépendant, notre Cabinet s’engage à :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de notre environnement professionnel.
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients.
• Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
• S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
• Avoir recours à d’autres professionnels lorsque la situation du client l’exige.
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.
• Respecter le secret professionnel.
• S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.